PT MNC Kapital Indonesia Tbk (“BCAP” atau “Perseroan”) menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp300 miliar (tiga ratus miliar rupiah). Obligasi yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut ditawarkan dengan tenor 5 (lima) tahun dengan kupon bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setalah dikurangi biaya-biaya emisi obligasi akan digunakan untuk pelunasan pinjaman Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahun 2013 sejumlah Rp225 miliar (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2018, dan sisa dana akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Perseoran telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idBBB (Triple B).

Penjamin Pelaksanan Emisi Obligasi adalah PT MNC Sekuritas (terafiliasi) serta bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Adapun indikasi jadwal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

? Masa Penawaran Awal
18-28 Mei 2018
? Tanggal Efektif
21 Juni 2018
? Masa Penawaran
25-26 Juni 2018
? Tanggal Penjatahan
27 Juni 2018
? Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik
29 Juni 2018
? Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
2 Juli 2018

PROFIL PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK

PT MNC Kapital Indonesia Tbk atau lebih dikenal dengan nama MNC Financial Services didirikan pada awal tahun 2000 untuk menampung semua unit bisnis yang bergerak dalam bidang keuangan yang di operasikan oleh Group termasuk ekspansi-ekspansi yang akan dilakukan di masa mendatang.

Pada tahun 2001, MNC Financial Services mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Saat ini MNC Financial Services menyediakan produk dan jasa dalam unit-unit bisnis berikut:

1. MNC Bank, memiliki perijinan perbankan yang lengkap yang membidik pada pasar korporasi dan konsumer untuk memobilisasi dana pihak ketiga dan pinjaman.